第一卷 宛城之战 卷首语

《三国志.魏书.武帝纪》，“（建安二十三年）冬十月，宛守将侯音等反，执南阳太守，劫略吏民，保宛，春正月，仁屠宛，斩音”。

《曹瞒传》亦曰：是时南阳间苦繇役，音於是执太守，与吏民共反，与关羽连和。南阳功曹宗子卿往说音曰：“足下顺民心，举大事，远近莫不望风；然执郡将，逆而无益，何不遣之。吾与子共戳力，比曹公军来，关羽兵亦至矣。”音从之，即释遣太守。子卿因夜逾城亡出，遂与太守收馀民围音，会曹仁军至，共灭之。

建安二十二年（217），（刘备攻打汉中）汉中之战打响，曹操调南阳百姓往汉中曹操于宛城、弘农等地抓丁去汉中充苦役，修筑工事，百姓苦不堪言。

建安二十三年（218）七月，刘备亲自率军占据阳平关。曹操在许都治兵，准备救援汉中。九月，曹操率军抵达长安。十月，宛城守将侯音、卫开愤而造反，劫持太守东里衮，杀死功曹应余。

建安二十四年（219年），刘备放弃阳平关，南渡沔水，于定军山扎营，夏侯渊率军来抢定军山，定军山一战，黄忠杀夏侯渊，闻名天下。三月，曹操率领大军抵达汉中地界，进驻阳平关。刘备在山上扎营，占据险要，固守不战，与曹操对持。

建安二十四年（219）五月，曹操退出汉中，七月，刘备汉中称王。